四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告( 五 )


2018年11月19日, 中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第174次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核 。 根据会议审核结果, 公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过 。
2018年12月31日, 公司收到中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】2186号) 。 【详见公司于2019年1月3日在《证券时报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告】
2019年4月16日, 经“证监许可【2018】2186号”文批准, 公司公开发行了800万张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额8亿元, 债券期限6年 。 本次实际募集资金净额为79,097万元, 已于2019年4月22日汇入公司设立的可转债募集资金专户中, 经信永中和会计师事务所审验并出具了《公司发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2019CDA20199) 。 【详见公司于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告】
经深交所“深证上[2019]248号”文同意, 公司可转债于2019年5月10日起在深交所挂牌上市交易, 债券简称“雅化转债”, 债券代码“128065” 。 【详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网()上披露的相关公告】
2019年6月27日, 中诚信证评在对公司经营状况及行业发展情况进行综合分析与评估的基础上, 出具了《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》(信评委函字【2019】跟踪942号), 中诚信证评维持公司主体信用等级为“AA”, 评级展望“稳定”;维持雅化转债信用等级为“AA” 。 【详见公司于2019年6月29日在《证券时报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告】
2019年7月8日, 公司实施2018年度利润分配方案, “雅化转债”转股价格由8.98元/股调整为8.96元/股 。 【详见公司于2019年7月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告】
根据《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定, 雅化转债于2019年10月22日起进入转股期, 转股期为2019年10月22日至2025年4月16日, 转股价格为8.96元/股 。 【详见公司于2019年10月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告】
公司于2020年7月6日实施2019年度权益分派方案, 根据相关规定, 雅化转债的转股价格于2020年7月6日起由8.96元/股调整为8.95元/股 。
公司A股股票自2021年1月4日至2021年1月22日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(8.95元/股)的130%(11.635元/股), 已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 。 公司于2021年1月22日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议, 分别审议通过了《关于提前赎回“雅化转债”的议案》, 决定行使“雅化转债”的有条件赎回权, 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“雅化转债” 。 【详见公司于2021年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告】
公司2020年非公开发行新增股份已于2021年1月29日在深交所上市, “雅化转债”的转股价格由8.95元/股调整为9.43元/股, 调整后的转股价格自2021年1月29日起生效 。
根据赎回安排, “雅化转债”自2021年3月2日起停止转股 。 公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2021年3月1日)收市后登记在册的“雅化转债” 。 本次有条件赎回完成后, “雅化转债”将在深圳证券交易所摘牌 。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, 截至2021年3月1日收市, “雅化转债”尚有40,317张未转股, 本次赎回数量为40,317张 。 “雅化转债”赎回价格为100.53元/张, 本次赎回公司共计支付赎回款4,053,068.01元 。 【详见公司于2021年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网()上披露的相关公告】

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