第二 ， 没有客户的理财顾问是没有价值的 。 也就是说理财顾问不是简单的理论或产品专家 ， 他必需具备很强的市场营销能力 ， 或者说 ， 个人理财是实用的金融产品销售和服务的内容和手段;一个理财顾问的客户多少和业务量也是其实用的个人理财规划知识和技能水平的具体表现(成功的业务人员不一定具有很高的个人理财知识技能 ， 但没有客户的理财顾问不能称为合格);
第三 ， 良好的工作态度、习惯 。 知识、技能可以学习、培养;较高的知识、技能如果没有良好的工作态度、习惯 ， 绝大多数人很难成为合格的理财顾问 。 态度决定习惯 ， 还是习惯形成态度?大家可以讨论 ， 只有良好的习惯才能长久坚持 。
成为一个职业理财规划师 ， 首先要做到的是对自己的良心负责 ， 再是对用户负责 。 唯有真正做到这两点才可以让你有机会成为真正的职业理财规划师 。
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