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军攻取散关，陇城等地，然后回师进攻司马懿 。八月，司马懿遵照明帝“坚壁拒守，以逸待劳”的指示，与诸葛亮相持百余日 。诸葛亮数次挑战，司马懿均坚壁不出，欲待蜀军粮尽，相机反攻 。诸葛亮便派人给司马懿送来“巾帼妇人之饰”(《晋书·宣帝纪》)羞辱之，欲激司马懿出战，司马懿仍不出战 。为平息部属不满情绪，故意装怒，上表请战 。明帝不许，并派骨鲠之臣辛毗杖节来做司马懿的军师，以节制他的行动 。后诸葛亮一来挑战，司马懿就要带兵出击，辛毗杖节立于军门，司马懿便不出兵 。辛毗到时，蜀将姜维就对诸葛亮说：“辛毗杖节而至，贼不复出矣 。”诸葛亮则说：“彼本无战情，所以固请战者，以示武於其众耳 。将在军，君命有所不受，苟能制吾，岂千里而请战邪！”(《三国志·诸葛亮传》裴松之注《汉晋春秋》)诸葛亮遂分兵屯田，做长久屯驻之准备 。司马懿的弟弟司马孚来信问前线军情，司马懿回信说：“亮志大而不见机，多谋而少决，好兵而无权，虽提卒十万，已堕吾画中，破之必矣 。”(《晋书·宣帝纪》)不久，诸葛亮遣使求战，司马懿不谈军事，问使者：“诸葛公起居何如，食可几米？”使者说：“三四升 。”然后对问政事，使者说：“二十罚已上皆自省览 。”经过一番不经意的询问，司马懿对人说：“亮将死矣 。”(《三国志》裴注《汉晋春秋》)果然，诸葛亮于当月病故于五丈原军中 。司马懿蜀将秘不发丧，整军后退 。当地百姓见蜀军撤走，向司马懿报告，司马懿出兵追击 。蜀将杨仪返旗鸣鼓，做出回击的样子，司马懿以为中计，急忙收军退回 。第二天，司马懿到诸葛亮营垒巡视，并赞诸葛亮“天下奇才也！”(《晋书·宣帝纪》)辛毗认为诸葛亮死否尚不可知，司马懿说：“军家所重，军书密计、兵马粮谷，今皆弃之，岂有人捐其五藏而可以生乎？宜急追之 。”(《晋书·宣帝纪》)于是，率兵急追 。关中地多蒺藜，司马懿派三千士兵脚穿软材料做成的平底木屐，在大军前行走，蒺藜都刺在木屐上，然后大军马步并进 。一直追到赤岸，这才得到诸葛亮的确切死讯 。当时人有谚语说：“死诸葛走生仲达”，司马懿笑着说：“吾便料生，不便料死也 。”(《三国志》裴注《汉晋春秋》)历时七年的诸葛亮攻魏之战至此结束 。诸葛亮不顾战略上的失策，以一州之地强攻中原之魏，纵使竭忠尽智，终因实力悬殊而难以实现其战略目的 。而魏国则在司马懿等人的人正确指挥下，以优势兵力采取防御战略，最终不战迫退蜀军，取得了最后的胜利 。蜀将杨仪、魏延在撤军后争权，杨仪杀死魏延 。司马懿想乘机攻蜀，明帝没批准，作罢 。平定辽东青龙三年(235年)，司马懿升任太尉 。东汉末年军阀混战时，公孙度据有辽东 。这个割据势力对曹魏政权虚与委蛇，时叛时降，保持着半独立的地位 。公孙渊继为辽东太守后，对魏更加不逊 。景初元年(237年)，原魏辽东太守公孙渊背叛魏国，自立为燕王，置列百官，定都襄平(今辽宁辽阳) 。景初二年(238年)正月，魏明帝召司马懿回京，命他率兵讨伐 。明帝说：“此不足以劳君，事欲必克，故以相烦耳 。君度其行何计？”司马懿说：“弃城预走，上计也 。据辽水以距大军，次计也 。坐守襄平，此成擒耳 。”明帝又问：“其计将安出？”司马懿回答：“惟明者能深度彼己，豫有所弃，此非其所及也 。今悬军远征，将谓不能持久，必先距辽水而后守，此中下计也 。”明帝问：“往还几时？”司马懿说：“往百日，还百日，攻百日，以六十日为休息，一年足矣 。”(《晋书·宣帝纪》)当时朝廷大修宫室，加上军用物资，以至百姓饥弊 。司马懿出征前，劝阻明帝说：“昔周公营洛邑，萧何造未央，今宫室未备，臣之责也 。然自河以北，百姓困穷，外内有役，势不并兴，宜假绝内务，以救时急 。”(《晋书·宣帝纪》)正月，司马懿率牛金、胡遵等步骑四万，从京师出发，经孤竹，越碣石，六月，进至辽水 。公孙渊果然急令大将军卑衍、杨祚等人率步骑数万，依辽水围堑20余里，坚壁高垒，阻击魏军 。司马懿采用声东击西之计，先在南线多张旗帜，佯攻围堑，吸引敌军主力，而以主力隐蔽渡过辽水，逼进敌营 。接着，不攻敌营，却挥师直取公孙渊根据地襄平(辽东郡治所，今辽宁辽阳) 。部将不解其意，说：“不攻贼而作围，非所以示众也 。”司马懿解释说：“贼坚营高垒，欲以老吾兵也 。攻之，正入其计，此王邑所以耻过昆阳也 。古人曰，敌虽高垒，不得不与我战者，攻其所必救也 。贼大众在此，则巢窟虚矣 。我直指襄平，则人怀内惧，惧而求战，破之必矣 。”(《晋书·宣帝纪》)遂迫使敌军放弃围堑回军救援襄平 。司马懿督军回首山(今辽宁辽阳西南)，迎战敌援军，并对诸将说：“所以不攻其营，正欲致此，不可失也 。”(《晋书·宣帝纪》)魏军迎击，三战皆捷，遂乘胜进围襄平 。当初公孙渊闻魏军来攻，求救于孙权，孙权也出兵为其声援，并给公孙渊写信：“司马懿善用兵所向无前，深为弟忧也 。”(《三国志·公孙康传》裴松之注《汉晋春秋》)适逢连降大雨，辽水暴涨，平地数尺，魏军恐惧，诸将思欲迁营 。司马懿下令有敢言迁营者斩，都督令史张静违令被斩，军心始安 。公孙渊军乘雨出城，打柴牧马，安然自若 。魏将领请求出击，司马懿不予采纳 。司马陈圭曰问司马懿：“昔攻上庸，八部并进，昼夜不息，故能一旬之半，拔坚城，斩孟达 。今者远来而更安缓，愚窃惑焉 。”司马懿说：“帝曰：“孟达众少而食支一年，吾将士四倍于达而粮不淹月，以一月图一年，安可不速？以四击一，正令半解，犹当为之 。是以不计死伤，与粮竞也 。今贼众我寡，贼饥我饱，水雨乃尔，功力不设，虽当促之，亦何所为 。自发京师，不忧贼攻，但恐贼走 。今贼粮垂尽，而围落未合，掠其牛马，抄其樵采，此故驱之走也 。夫兵者诡道，善因事变 。贼凭众恃雨，故虽饥困，未肯束手，当示无能以安之 。取小利以惊之，非计也 。”(《晋书·宣帝纪》)接着，司马懿还将计就计，故意示弱 。朝廷听说雨大敌强，不少人请求召还司马懿 。明帝却说：“司马懿临危制变，擒渊可计日待也 。”(《三国志·明帝纪》) 新版《三国》中的司马懿月余，雨停，水渐退去 。魏军完成对襄平的包围，起土山、挖地道、造楼车、钩梯等攻城器具，昼夜强攻 。城内粮尽，死者甚多，其将杨祚等降 。时偶有流星自城西南向东北划过，坠落在梁水附近，城中愈发震恐 。公孙渊也很惊惧，八月，派他相国王建、御史大夫柳甫请求解围，然后面缚(两手反绑于背而面朝前)归降 。司马懿斩杀使者，发布檄文严责：“昔楚郑列国，而郑伯犹肉袒牵羊而迎之 。孤为王人，位则上公，而建等欲孤解围退舍，岂楚郑之谓邪！二人老耄，必传言失旨，已相为斩之 。若意有未已，可更遣年少有明决者来 。”(《晋书·宣帝纪》)公孙渊又派侍中卫演来请求定日期送人质 。司马懿对卫演说：“军事大耍有五，能战当战，不能战当守，不能守当走，余二事惟有降与死耳 。汝不肯面缚，此为决就死也，不须送任 。”(《晋书·宣帝纪》)公孙渊欲从城南突围，司马懿纵兵击破其军，公孙渊战死在梁水(今太子河)边上星落之地 。入城后，司马懿屠戮十五岁以上男子七千多人，收集尸体，筑造京观 。京观是古代战争中胜者为了炫耀武功，收集敌人尸体，封土而成的高冢 。把公孙渊所任公卿以下一律斩首，杀死将军毕盛等二千多人 。收户四万，口三十余万 。当时司马懿军中有的士兵衣单寒冷，向他乞要襦衣，司马懿不给 。有人说：“幸多故襦，可以赐之 。”司马懿说：“襦者官物，人臣无私施也”(《晋书·宣帝纪》) 。于是上奏朝廷，把一千多名六十岁以上的士兵解除兵役，遣送回乡 。然后，在原定一年的期限内，胜利班师 。明帝派使者到蓟去犒劳部队，增司马懿食昆阳县，前后共二县 。本来朝廷让他便道往镇关中 。但当到达白屋时，有诏书召他火速回京，三日之间，诏书五至 。明帝手书说：“间侧息望到，到便直排阁入，视吾面”(《晋书·宣帝纪》) 。明帝托孤据说，司马懿在襄平时，曾梦见明帝枕在他膝上，说：“视吾面 。”他俯视，见明帝面有异色 。如今一见诏书此语，大惊，乘追锋车昼夜兼行，从白屋到京城，四百多里，一夜而至 。至则径人嘉福殿内御床旁边，满眼流泪，指问疾病 。明帝拉着他的手，目视太子齐王，说：“以后事相托 。死乃复可忍，吾忍死待君，得相见，无所复恨矣”(《晋书·宣帝纪》，《三国志·魏书·明帝纪》为“吾疾甚，以后事属君，君其与爽辅少子 。吾得见君，无所恨？”)当天，明帝去世 。时为景初三年(239年)正月 。齐王曹芳年仅八岁，司马懿乃与大将军曹爽一起接受遗诏辅佐少主 。齐王即位，司马懿任侍中、持节、都督中外诸军、录尚书事，和曹爽各统精兵三千人，共执朝政 。曹爽欲排挤司马懿，想让尚书奏事先通过自己，以便专权，向天子进言，改任司马懿为大司马 。朝臣们认为以前大司马，有好多都死在任上，不吉，于是任命司马懿为没有实权的太傅，像汉代萧何那样，入殿不趋，赞拜不名，剑履上殿 。正始二年(241年)四月，吴帝孙权分兵四路攻魏：卫将军全琮率军数万出淮南决芍陂(今安徽寿县南)之水，威北将军诸葛恪攻六安(今安徽六安东北)，前将军朱然攻樊城(今湖北襄樊)，大将军诸葛瑾攻祖中(今湖北南漳蛮河流域) 。五月，吴将全琮入侵芍陂，朱然、孙伦围攻樊城，诸葛瑾、步骘侵掠柤中，司马懿自请出兵往讨 。朝臣认为，敌兵远来攻坚，当待其自破，司马懿则说：“边城受敌而安坐庙堂，疆场骚动，众心疑惑，是社稷之大忧也”(《晋书·宣帝纪》) 。六月，司马懿统军增援，司马懿知南方暑热低湿，大军不宜持久在此，先派轻骑挑战，朱然不敢动 。于是，便休养土卒 。检选精锐，招募勇士，发布号令，摆出攻城的架势 。吴军惊惧，连夜撤退 。在三州口(荆、豫、扬三州之接合处)，为魏军追及，吴军被歼万余人，船舰物资损失甚多 。而进攻六安、柤中的吴军亦无功而还 。七月，增司马懿食郾、临颍，前后共四县，食邑万户，子弟十一人皆为列侯 。此前，吴国派诸葛恪屯驻宛城，边人深以为苦 。司马懿要率兵攻之，议者以为诸葛恪占据坚城，广有粮谷，孤军远攻，救兵必至，那时进退失据，未见其便 。司马懿说：“贼之所长者水也，今攻其城，以观其变 。若用其所长，弃城奔走，此为庙胜也 。若敢固守，湖水冬浅，船不得行，势必弃水相救，由其所短，亦吾利也”(《晋书·宣帝纪》) 。于是，司马懿在正始四年(243年)九月，率军出征 。军队到达舒城，诸葛恪果然焚烧积聚，弃城而走 。正始五年(244年)春，大将军曹爽欲立威名于天下，不听太傅司马懿劝止，力主伐蜀，魏帝从之 。结果为蜀前监军、镇北大将军王平所败，魏军被阻于兴势，后方也军粮供应不上，牛马骡驴大量死亡，蜀涪县及费祎援军亦相继到达 。曹爽见不能胜，被迫听从司马懿的劝告，于五月率大军退还 。遭蜀军截击，魏军苦战，始得退回，失散、伤亡甚众 。正始六年(245年)秋八月，曹爽废置中垒、中坚营，把两营兵众统交他的弟弟曹羲率领，司马懿援引先帝旧例制止，曹爽不听 。正始七年(246年)春正月，吴兵入侵柤中，有万余家百姓为避吴兵，北渡沔水，司马懿认为沔南离敌太近，倘若百姓奔还，还会引来吴兵，应该让他们暂留北方 。曹爽不同意，说：“今不能修守沔南而留百姓，非长策也 。”司马懿则说：“不然 。凡物致之安地则安 。危地则危 。故兵书曰‘成败，形也；安危，势也’ 。形势，御众之耍，不可以不审 。设令贼以二万人断沔水，三万人与沔南诸军相持，万人陆梁柤中，将何以救之？”(《晋书·宣帝纪》)曹爽不从，驱令还南 。吴兵果然击破柤中，所失百姓，数以万计 。正始八年(247年)，曹爽用心腹何晏、邓扬、丁谧之谋，把太后迁到永宁宫，一时曹爽兄弟“专擅朝政，兄弟并掌禁兵，多树亲党，屡改制度”(《晋书·宣帝纪》)，来排挤司马氏的势力 。司马懿不能禁止，从此与曹爽矛盾渐深 。五月，司马懿伪装生病，不问政事 。时人为之谣曰：“何、邓、丁，乱京城”(《晋书·宣帝纪》) 。随即，曹爽等人加紧了篡权的步伐 。正始九年(248年)三月，黄门张当私自把内庭才人石英
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