看一个产业 ， 还要看驱动产业发展与企业成长的核心要素是什么 。 比如芯片技术驱动了计算机的计算能力 ， 才导致TMT行业各个领域硬件、软件与应用的飞速发展 ， 技术路径选择与全产业链的生态竞争是相关公司最为重要的战略；比如消费品的核心驱动力是产品力 ， 产品力越强的公司相对于渠道的谈判地位就越高 ， 产品力在时间上的累积与空间上的传播才形成了在消费者心目中的品牌 。
研究一个产业的长期方向 ， 在一些拐点时刻把握关键变化也十分重要 。 比如现在这个时点的TMT行业 ， 智能手机的普及与流量红利可能已经基本上结束了 ， 移动互联网用户的使用时长开始接近天花板 ， 增量的创新变得越来越难、更多可能是存量之间的替代竞争 。 而这些相对小的创新 ， 也更容易被大公司进行早期并购 。 在这个背景下 ， 理解相关的细分行业与具体公司的逻辑与方法都要和前几年有本质的区别 。
再如对于消费品而言 ， 由于人口红利的逐渐消失、商品的普及率和渠道的渗透也已经结束等原因 ， 大单品增长的时代也基本上结束 。 现在的机会可能更多的是存量的结构升级与中小规模的品类创新 ， 这对基数特别大的公司来说就不是好事 ， 因为其产品创新的边际贡献会比较有限 ， 业绩增长就比较困难 。 但对一些非常具备创新能力、能够深刻理解消费者的中小公司来说 ， 可能反而是不错的机会 。
4
时间、空间与人
从时间、空间、人这三个维度可去看产业与企业 ， 也是说明很多本质原理的重要角度 。
■好的商业模式要顺应社会大势的发展、顺应人性的良性发展、顺应为社会贡献更多的总福利 ， 这样的商业才是可持久的 ， 是时间的朋友 。
■还有一个概念是空间 。 一个好的企业除了做时间的朋友外 ， 同时还不能做规模的敌人 。 大部分商业活动 ， 随着规模扩张 ， 一般都会出现效率递减 ， 或者说空间（规模、地域、管理幅度、多事业部等）与利润之间可能有一个最优解或次优解 ， 超过这个最优解的空间拓展 ， 反而会导致规模不经济 。 比如依赖于厨师的餐饮公司 ， 就是规模的敌人 ， 凡是实现了有效连锁扩张的餐饮企业 ， 几乎都是不依赖于厨师的 。 流程标准化是服务业规模化的前提 。 好的商业模式要应该在时间与空间上具备不断复制与持续优化的系统能力 。
■另外一个最重要的维度就是人 ， 其中最核心的是企业家精神 。 一个公司的核心竞争力本质上是公司治理结构 。 而好的治理结构是企业家与一小部分团队的思想成果 ， 这在相当大的程度上取决于企业家的心胸、情怀、战略 ， 以及团队的执行力 ， 取决于企业家持续的学习、分享与创新 。 创始人、企业家、治理结构 ， 是一个公司最终的核心竞争力 ， 伟大的企业家与优秀的治理结构才会激发每一个人的正能量与创造力 ， 好的组织与好的商业模式应该充分激发人性善的一面 。 只有人 ， 才是创造价值的终极源头 。
一个企业的核心能力是能够构筑相对于竞争者形成的可持续的壁垒 ， 比如强大的系统能力形成可持续的成本优势与规模优势、强大的研发能力形成技术或产品创新上的持续领先、非常好的产品与服务形成很好的品牌与用户粘性 ， 这些结果上的核心竞争力本质上都来源于企业家的远见胸怀与优秀的公司治理结构 。
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从四个逻辑分析大类行业
1、消费品行业
从宏观逻辑与产业逻辑看 ， 消费品行业有几个重要的因素需要关注：
1）消费的人口红利基本消失 。 中国特殊的人口结构（尤其是过去一胎制的人口政策的结果）与过去二十年在生产与渠道上的快速扩产 ， 商品普及与渠道渗透基本完成；未来消费的顾客数量与人均消费量几乎没有什么增量、甚至会出现下降 ， 大单品的增长时代基本结束 。
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