【3点简介美团外卖盈利模式 美团外卖的商业模式分析】
从基本经营数据来看 ， $美团点评-W(03690)$三大业务当中 ， 外卖业务相对于新业务确定性高 ， 相对于到店酒店业务成长性好 ， 但这块业务并没有实现互联网平台应有的高利润率水平 ， 外卖平台的盈利能力为什么没有电商平台强？我有如下几个看法：
1 ， 本地服务的有限服务半径限制了外卖平台的广告价值 。
美团外卖商业模式以佣金为主 ， 广告费占比低 ， 广告业务规模起不来 ， 主要是因为本地服务 ， 将服务半径限制在了2-3公里 ， 在有限的地域里 ， 商家数量是有限的 ， 外卖用户基本上可以不费力气把3公里内的餐厅吃个遍 ， 最终根据自己的口味和价格决定在定哪家的餐 ， 在选择有限的情况下 ， 广告的作用或者说效果偏低；相比之下 ， 比如是电商平台例如淘宝 ， 针对每一个关键字 ， 坑位有限 ， 提供同类型商品的商家数量众多 ， 广告的效果明显 ， 甚至可以通过竞价的方式放大广告价值 。
2 ， 骑手成本是毛利率的重大包袱 。
理论上互联网平台业务属于高毛利的领域 ， 80-90%的毛利率见怪不怪 ， 然而美团2018年毛利率只有23.2% ， 除了新业务负毛利影响外 ， 其中餐饮外卖业务毛利率偏低是主要原因 ， 2018年美团外卖毛利率13.8% ， 到店酒店部分89% 。
美团外卖业务毛利低 ， 主要是骑手成本开支巨大导致的 ， 每单配送成本4-5元 。美团的订单一部分是美团负责 ， 一部分是商家配送 ， 二者的比例大概是7：3 ， 如果是美团配送 ， 美团收取配送费和佣金作为收入 ， 付出费用请第三方劳务公司派遣骑手送货 ， 如果是商家配送 ， 美团只收取佣金 ， 商家收取配送费并支付给骑手 ， 对于美团来说 ， 前者毛利低 ， 后者毛利高 。如果未来能将配送/骑手派遣全部甩给商家或者第三方 ， 美团外卖的毛利率将会大幅提升 ， 但这是理想状态 ， 美团不敢甩包袱 ， 主要是受制于竞争 ， 第三点来谈 。
3 ， 商业化效率严重受制于竞争
美团有一个强大的对手$阿里巴巴(BABA)$ ， 饿了么虽然市场份额低于美团 ， 大概是3：6的样子 ， 但足以对美团外卖的货币化效率产生巨大影响 。三个方面 ， 一 ， 对手可以补贴用户抢份额；二 ， 对手可以压低佣金率 ， take rate增还是降 ， 要看对手眼色；三 ， 外卖是个服务行业 ， 比商品交易服务要深 ， 对手如果通过加大骑手开支增强用户体验 ， 美团并不敢轻易甩掉骑手包袱 ， 餐饮外卖对时效的要求比较高 ， 饭冷了面坨了对用户体验伤害极大 ， 美团如果为了增强盈利能力 ， 冒然将配送交给第三方 ， 服务体验目前来说很难得到保障 ， 对手很可能通过反向加大服务投入 ， 抢美团的市场份额 。明明是平台 ， 确弄得像用自营的方式来维护服务体验 ， 这并不是外卖平台所愿意的 ， 本质上还是出于竞争的无奈选择 。
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