该行维持公司2021-2023年盈利预测 ， 预计公司2021-2023年的收入分别为674.12亿元(+12.91%)、749.70亿元(+11.21%)、819.94亿元(+9.37%);预计净利润分别为21.35亿元(+12.68%)、24.83亿元(+16.30%)、28.02亿元(+12.87%) 。 考虑到自研芯片拓展进程超预期 ， 公司在高端路由器领域加速追赶华为思科甚至有望实现超越;同时华为硬件收缩战略逐步得到确认 ， 公司运营商市场份额提升确定性提升 。 给予公司2022年50倍PE ， 上调目标价至43.5元 ， 维持“买入-A”投资评级 。
风险提示：芯片研发进程不及预期 ， 搭载自研芯片的路由器量产进度不及预期 ， 运营商资本开支不及预期 ， 海外疫情防控效果不及预期
本文源自智通财经网
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