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1、第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降妖怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来 。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪 。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回 。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身 。
2、第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山 。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言 。八戒只得再去探路 。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒 。
3、第三十三回 外道迷真性 元神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起 。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中 。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身 。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦 。
4、第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声 。银角大王与悟空大战 。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住 。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空 。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身 。又变成小妖偷走幌金绳 。银角大王用葫芦装了悟空 。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦 。
5、第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
外道施威欺正性心猿获宝伏邪魔银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水 。金角大王用扇煽出烈火败悟空 。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子 。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒 。二童子复活归天 。
6、第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破旁门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月 。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜 。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得 。
7、第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位 。又交给唐僧一玉珪 。作为告知亲生太子的表记 。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪 。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中 。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证 。
8、第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
【西游记31到40回概括 西游记31到40回的主要内容】母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变 。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井 。八戒下井，得国王尸身，背回寺中 。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活 。
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