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云南与东南亚，山连着山，水连着水，因而在自然地理与文化上形成血亲性 。 而茶马古道更是联结两者的大动脉 。
高黎贡山是恩梅开江与怒江的分水岭，高5000米，南下渐低，山多为3000米至2000米，而河谷盆地约1000米左右，循怒江西岸南下，形成腾冲、龙陵和德宏地区的平坝，再延到缅甸东部掸人地带，直至海边 。
碧罗山(怒山)，自北而南至保山道人山，自此以下渐开扩，亦渐低，分布有狭谷盆地，而怒江及澜沧江支流弯曲贯其间 。 山最高6400余米，下至1500米，盆地1200至1000米，河谷坝则500至400米，愈南愈低，终至缅、泰境内 。
云岭山脉，至丽江境为老君山，玉龙山高峰至5000 米以上，南为点苍山，高约4000米 。 红河发源于此，山亦分区，其西为无量山，哀牢山区为红河与澜沧江支流的分水岭，山高3500米以下，盆地1500至 1000米，河谷坝降至500米，地形与澜沧江以西相似 。 澜沧江下游，东为老挝，西为缅甸的孟良及泰国北部，与云南边境地形相似，此地开阔，有湄南河上游，南经平原入海 。
红河为富良江上源，又有黑河、白河汇流，而入于南海 。 此三河之水，发源于云南 。 红河，上源为礼社江，发源于祥云梁王山，流经弥渡，在南涧汇阳瓜江水而东南，流至新平，合河源出罗次的绿法河水，入礼社江 。 又东南至元江，而东与源出峨山的亚泥河汇合，经石屏而南，流入于礼社江，向东经红河县、蒙自、金平、屏边等县，入越南境至莱州，有南那河来汇(源出元江东南，流经红河县及金平而入，在那发入越南)合于李仙江，称黑河，直东南，又折北，至越池三江口与红河会合 。 又白河(亦名明河)，其上游为盘龙河(开化河)，源出砚山西，流经文山、西畴、马关，至麻栗坡入越南境，至宣光有锦江来汇，此江上游即普梅河，源出西畴，会广南、富宁之水，南入越南境，而至宣光与盘龙江合汇，又南至越池三江口，东入于海 。
澜沧江，发源于青海，即湄公河上游，南流西藏，入云南保山，稍向东南倾斜，下至允景洪、勐腊，入缅甸、老挝交界为湄公河，又南入柬埔寨，越南南部入海 。 在滇境汇流诸水有银龙河(太平河)，源出云龙：漾濞江(黑惠江)，源出丽江石鼓，合胜备江及洱海之水，入澜沧江；顺甸河(勐枯河)，源出昌宁，入澜沧江；辣蒜河(小黑河)，源出耿马，汇勐勐河，东入澜沧江；杉木河(巴景河)，源出镇源西北，汇景东、景谷、普洱诸水，南流入澜沧江：罗梭江，源出思茅西北，向南流汇普文河，至勐仑流入澜沧江 。
萨尔温江(喳里江)上源即怒江(潞江)，发源西藏，南流入云南贡山县而下，经福贡、碧江、沪水至保山、腾冲之间，又南经龙陵、潞西之境，入滇、缅交界，经孟定，入阿佤山与旧木帮分界，又南经缅、泰交界，在缅境马达班流人海 。 江东支流较大者有枯柯河、南甸河、南丁河、南滚河 。
伊洛瓦底江(古名丽水，亦称大金沙江)，其源为迈立开江，源出坎底以北，众水汇合而至密支那，其东源为恩梅开江，上游即独龙江，诸水汇合而南，在密支那北与迈立开江会合，而南为缅甸大水，南入于海 。 其支流在我国境内有：大盈江(太平江)，源出腾冲东境，流经城旁，入梁河，经盈江县，在干崖汇从古勇流来之滨榔江，在盏达汇从万仞关流来之盏河；向西经蛮允，人缅境，旧蛮莫至八莫新街入伊洛瓦底江；龙川江，又名瑞丽江，源出腾冲北部，南流经腾冲东境，入龙陵后，在潞西、瑞丽人缅境旧木帮、孟密，而北流倾西至格萨，入伊洛瓦底江；南宛河，源出陇川沙木笼南，流至瑞丽入龙川江 。
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